Середина 1960-х годов, молодой пекинский студент по имени Чэнь по государственной программе отправляется во Внутреннюю Монголию, чтобы обучать грамоте кочевых пастухов. Он прибывает в племя, где до недавнего времени люди и волки жили по неписаным правилам взаимного уважения, а хищник считался священным тотемом, охраняющим уклад жизни.
