Фильм переворачивает известные сказки братьев Гримм, представляя их не как поэтов, а как циничных мошенников начала XIX века. Уилл и Якоб путешествуют по окрестным деревням, устраивая показные «экзорцизмы» для доверчивых жителей и собирая местный фольклор для будущих произведений. Их деловая хватка и наглость приносят успех, пока слава не доходит до французских оккупационных властей.
Январь 1940 года. Париж, ещё не тронутый войной, живет в агонии безумного, почти истерического веселья. В этой атмосфере надвигающегося хаоса встречаются Лоренс Уолтерс, уже добившийся успеха писатель, и Элена Мартин — такая же мечтающая о литературе, но пока безуспешно. Их страстный роман кажется способом удержаться от пропасти, но случайно увиденная измена Лоренса рушит всё.