Гордон Смит — примерный почтальон, чья жизнь размеренная и предсказуема, пока в неё не врывается Джеймс, сын его очаровательной соседки Стефани, и его необычный питомец. Оказывается, этот милый пёс по кличке Спот — высокотехнологичный агент секретной службы, который стал целью могущественной мафии. После неудачной попытки ликвидации агента преступники охотятся за ним, и единственное безопасное...
Действие разворачивается в тихом городке в Миссисипи накануне Второй мировой войны. Застенчивый одиннадцатилетний Уилл lives в тени местного героя — бейсбольной звезды Динка Дженкинса. Когда Динк уходит на фронт, мальчик остается в полной изоляции. Родители, желая поддержать сына, дарят ему на день рождения желтого щенка-ретривера по кличке Скип. С этого момента жизнь Уилла кардинально меняется.