Действие разворачивается в 1850-х годах на границе северо-западной Индии. Майор Джеффри Викерс, талантливый и уважаемый офицер британской армии, прибывает в суistaniческое государство с дипломатической миссией. Там он встречается с местным правителем, раджей Сурат Ханом, с которым был знаком ещё по времени учёбы в Лондоне. Их встреча полна теплоты и воспоминаний о прошлом.
