Фильм переносит нас в Ленинград страшного 1938 года, время тотального недоверия и сталинских репрессий. Главный герой — капитан Фёдор Волконогов, прежде успешный и преданный сотрудник органов, внезапно оказывается в роли беглеца. Его бывшие сослуживцы становятся смертельной угрозой, а привычный мир рушится в одночасье.
Жаркое лето в палатке на берегу озера или в уютном домике на окраине курорта — привычная и немного скучная реальность для молодой девушки, живущей под постоянным контролем матери. Всё меняется с появлением незнакомца, чьи молчаливые взгляды и неловкая уверенность сразу привлекают внимание. Его прошлое, окутанное слухами и полуправдой, кажется далёким и нереальным, словно сон, из которого...