Двенадцатый век. Древняя Русь погружена в жестокую борьбу князей. После долгих лет в Византии в Суздальскую землю возвращается юный княжич Андрей, сын князя Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха. Его мечта — превратить свои владения в цветущий независимый центр всей Руси, однако могущественный отец рассматривает его лишь как инструмент своей политики.
Фильм «Злой город» переносит зрителя в один из самых драматических и переломных моментов русской истории — осень 1238 года, когда после разорения Рязани, Владимира и Москвы несокрушимая монгольская орда хана Батыя остановилась у стен Новгорода. Великий город, окружённый мощными укреплениями и болотистыми просторами, казался недосягаемой добычей.