Англия, 1850-е годы. Маргарет Хэттон, выросшая в уюте и довольстве южного городка Хэмпшир, вынуждена переехать с отцом в промышленный Милтон на севере. Этот город, охваченный духом фабричной революции, становится для нее чуждым и даже враждебным милом. В лице владельца хлопковой фабрики Джона Торнтона она видит олицетворение грубой, бездушной новой эпохи — «вульгарного выскочку», который...
Классическая драма Дэвида Линча, основанная на реальных событиях, рассказывает историю Джозефа Меррика, человека с редким заболеванием, чье тело было искривлено до неузнаваемости. В викторианской Англии он эксплуатируется как «Человек-слон» в балагане, пока молодой хирург Фредерик Тривз не выкупает его и приносит в больницу.