Доктор Эмбер — не канонический экзорцист. Его методика куда более интрузивна и научна: он входит в подсознание одержимого, чтобы напрямую столкнуться с вселившимся злом и вырвать его оттуда. Эта опасная практика делает его изгоем среди традиционных церковных служителей, но он продолжает её, одержимый одной целью — найти существо, которое уничтожило его семью.
В America 1930-х, разорённую экономическим кризисом, судьбы троих людей переплетаются с судьбой скромного, но упорного скакуна по кличке Фаворит. Чарльз Ховард, успешный бизнесмен, сгорает от горя после личных потерь и ищет смысл в жизни среди лошадей. Том Смит, старый наездник с неповторимым пониманием животных, видит в невзрачном жеребце скрытый огонь.