Дебютный фильм режиссёра Боба Каттоса представляет собой грубоватую, искреннюю драму с элементами криминального сюжета и циничного юмора. Главный герой — Шейкс, профессиональный клоун, давно утративший радость жизни и залипающий в спиртном. Его работа в ночном клубе становится лишь фоном для бесконечного запоя, а отношения с коллегами и возлюбленной стремительно deteriorate.
Лила Крайцик — обычная домохозяйка, у которой есть одна необычная мечта: выйти на сцену и заставить людей смеяться. Оставив позади привычный уют Нью-Джерси и тревогу за своих трёх дочерей, она отправляется в Нью-Йорк, чтобы работать аниматором в закусочном клубе «Бензоколонка». Её первые выступления — это мучительное провалы.