Китай начала XX века: рухнула последняя империя, и страна, истекающая кровью после революции, распадается на владения бесчисленных милитаристов. В этом хаосе, где японские авантюристы пытаются воскресить маньчжурскую династию Цинь, каждый полководец вынужден использовать все средства, чтобы выжить и удержать свою территорию.
Действие разворачивается в Токио начала 1990-х, время экономического бума и его тёмных последствий. Фильм следует за судьбами двух китайских иммигрантов, оказавшихся в жестоком мире японского криминалитета. Один — бывший полицейский из Гонконга, другой — его друг, оба вынуждены заниматься тяжёлым физическим трудом и скитаться по социальному дну.
Действие разворачивается в начале XX века, когда Китай находится под гнетом Японии. После того как самураи, кичащиеся непобедимостью своего каратэ, жестоко убивают мирного учителя кунг-фу Хо, местное население охвачено страхом и не верит в возможность сопротивления. Но среди учеников погибшего мастера находится Чжэнь Чэнь — не только самый талантливый, но и неудержимый в своей решимости.