Фильм погружает в мрачный и беспощадный мир секретных операций, где границы между врагом и союзником стираются. Главный герой, опытный офицер ЦРУ, на протяжении карьеры участвовал в рискованных миссиях по поимке и переправке подозреваемых в тайные места для допросов. Его методы, возможно, были жёсткими, но он считал себя слугой интересов государства.
В вымышленной вселенной existят две планеты, тесно притянутые друг к другу, но разделённые фундаментальным законом: на каждой гравитация направлена в свою сторону. Верхний мир — это сияющий мегаполис, элита и безудержный технологический прогресс. Нижний — мрачные трущобы, выкачиваемые верхом ресурсы и безнадёжная бедность.