Продолжение приключений неожиданного дуэта — бывшего агента ЦРУ Джей Джея и его подопечной, уже повзрослевшей Софи. Теперь девушка, уверенная в себе и остроумная, убеждает своего старого друга, всё ещё работающего на ЦРУ, стать сопровождающим её школьного хора, отправляющегося в культурную поездку по Италии.
Унылый и одинокий профессор Шерман Кламп, чье огромное тело скрывает невероятный интеллект, наконец-то находит счастье. Его гениальное изобретение — омолаживающий эликсир — привлекает огромные деньги, а в сердце зажегся огонь романтики: он влюблен в прекрасную и умную преподавательницу Дениз Гэйнс, которая отвечает ему взаимностью. Казалось бы, идеальный финал для неудачника.