Григори Хоблиту, опытному адвокату по уголовным делам, поручают непростую историю: восемнадцатилетний Аарон Сэмpler, алтарь-мальчик, арестован по подозрению в убийстве доброго архиепископа. Улики, кажется, неоспоримы, но сам Аарон наотрез отрицает вину, утверждая, что в момент преступления находился в ином состоянии.
Лос-Анджелес. Молодой и амбициозный полицейский Кейси Галахер получает важное задание — внедриться в круг преступников, продающих краденые бриллианты. Сработаться с гангстером должен под видом покупателя, но операция идёт не по плану. После удара по голове Кейси приходит в себя в невероятной ситуации: рядом оказывается говорящий гном по имени Гнорм, который тоже охотится за тем же преступником.