Продолжение культового триллера «Молчание ягнят» переносит зрителя в мир элитного ужаса и изощрённой психологической дуэли. Действие разворачивается спустя десять лет после ареста Ганнибала Лектера, который с тех пор находится под стражей, но его гений не знает покоя. Получив письмо от самого Лектера, в котором тот предлагает продолжить их прерванную беседу, агент ФБР Кларисса Старлинг...
Салли и Джиллиан Оуэнс выросли в старом доме на окраине города, где их тётя обучала их практической магии — не той, что о волшебных палочках, а той, что о травах, заклинаниях и семейных традициях. Однако местные слухи о ведьмах и странное проклятие, якобы обрекающее любого мужчину, влюбившегося в сестёр, на скоропостижную конъюнктуру, сделали их изгоями.