Лето 1990 года. Германия находится на пороге объединения, и в воздухе витает ощущение грядущих перемен. В этом переломном моменте живет девятнадцатилетняя Мария, которая проводит время на ферме родителей своего бойфренда Йоханнеса. Её жизнь, кажется, идёт по проторённому пути, пока она не встречает Хеннера — соседа-фермера, человека резкого, упрямого и невероятно харизматичного.
По мотивам классической сказки Отфрида Пройслера, фильм рассказывает историю маленькой ведьмы, чей возраст — 127 лет — всё ещё считается слишком юным для полноценного участия в Вальпургиевой ночи. Непоседливая героиня, вопреки строгому запрету, пробирается на шумное торжество, но её легко разоблачают.