Ирландский рыбак Сиракуза, живущий в портовом городке Корк, вытаскивает из воды не просто улов, а таинственную женщину, которая, по его мнению, сбежала от жестокого партнёра. Его pragmatic дочь Энни, страдающая от редкой болезни, немедленно видит в незнакомке воплощение сказочной Ундины — водяной нимфы, способной обрести любовь среди людей.
Действие разворачивается в провинциальной Ирландии начала 1960-х. Френси, ребёнок из семьи, где отец пьёт, а мать — психически неуравновешенная, живёт в мире собственных фантазий, чтобы сбежать от удушающей бедности и насилия. Его любимая игра — «мясник», вдохновлённая местными легендами и жестокими историями, которые он слышит от взрослых.