Сидней, 1959 год. Австралия живёт периодом культурного бумa: рушатся старые классовые барьеры, растёт роль женщин в обществе, а город поглощает волны иммигрантов, меняя свой облик. В этот переломный момент юная Лиза, только что сдавшая выпускные экзамены и мечтающая поступить в университет, устраивается на временную работу в крупный универмаг «Мисс Фрейзер».
Спустя десятилетие после легендарных событий магическая Маска, источник невообразимых превращений, оказывается в руках неудачливого карикатуриста Тима Эвери. Случайная находка переворачивает его жизнь с ног на голову, особенно после рождения сына, который унаследовал сверхъестественные способности артефакта.