Майлс Поуп — талантливый чернокожий актер, чья жизнь резко меняется, когда он случайно становится свидетелем убийства, заказанного могущественным боссом мафии. Чтобы скрыться от безжалостных преследователей, Майлс обращается к визажисту-гению, способному кардинально преобразить внешность. После сложной процедуры он предстает в образе белого человека и, чтобы обеспечить себе новую жизнь,...
На ослепительно белой сцене одного из нью-йоркских театров разворачивается изматывающий процесс отбора. Семнадцать претендентов, каждый со своей историей, травмой и амбициями, проходят через многочасовые репетиции под неусыпным оком режиссера-хореографа Зака. Фильм, снятый по легендарному бродвейскому мюзиклу, — это не просто история кастинга, а глубокое психологическое исследование.