1932 год. Братья-близнецы Смок и Стэк, пережившие окопы Первой мировой и суровые улицы Чикаго, возвращаются в родные болота дельты Миссисипи. Их цель — начать новую жизнь, выкупив территорию у расиста-владельца и открыв там бар для рабочих с плантации, где будет звучать подлинный блюз. Сердцем заведения должен стать юный талантливый музыкант, сын местного пастора, которому братья когда-то...
