Дэвид Линч создает психологический детектив, где съемочная площадка становится порталом в иное измерение. Актриса Никки Грейс, получив роль в мелодраме «On High in Blue Tomorrows», постепенно сходит с ума, не отдавая отчет, где заканчивается ее личная жизнь и начинается сюжет фильма. Ее мучает видение таинственной блондинки, а на съемочной площадке в Польше циркулируют слухи о предыдущей...
Профессиональный вор Тони Фейт, специализирующийся на крупных ограблениях, совершает дерзкий налет и похищает партию редких черных алмазов, предназначенных для тайваньского криминального авторитета. Однако эта добыча становится для него проклятием: в отместку хозяин драгоценностей, безжалостный торговец оружием по имени Линг, похищает маленькую дочь Фейта и выдвигает ультиматум — вернуть камни...