1910 год. Эпоха романтики и азарта ранней авиации. Чтобы доказать британское превосходство в небе, газетный магнат лорд Ронслей объявляет крупный приз за первое перелёта через Ла-Манш на самолёте. Но вместо благородного состязания разворачивается настоящий фарс. В гонку втягивается самый неожиданный состав участников: американский ковбой Орвил Ньютон, который видит в полёте лишь способ...
1963 год. Агент британской разведки Джеймс Бонд получает задание, которое кажется простым: вывезти из Стамбула в Лондон русскую агентку Татьяну Романova, владеющую секретным шифровальным устройством «Лектор», и сам аппарат. Однако операция сразу же осложняется — за ними по пятам следут советские и турецкие спецслужбы, а главным противником оказывается не КГБ, а безжалостная террористическая...