Томас «Папи» Фуэнтес — обаятельный и удачливый сотрудник рекламного агентства из Лос-Анджелеса, чья главная тайна и одновременно слабость — три одновременные романтические связи. Его избранницы живут в разных концах страны и ни о чем не подозревают: жеманная и строгая Патрисия из Нью-Йорка, страстная и артистичная Лорена из Чикаго, а также откровенно сексапильная и жизнерадостная Сиси из Майами.
Режиссёр Фрэнсис Форд Коппола представляет трогательную и мудрую историю о детстве, которое наступило не в срок. Десятилетний Джек Карлтон (Робин Уильямс) страдает от синдрома ускоренного роста и внешне напоминает взрослого мужчину. Его внутренний мир, однако, остаётся мирным и уязвимым миром ребёнка, обожающего фантазии, друзей и простые радости.