В Мадриде зреет тихий конфликт в семье Пас. Отец, консервативный и строгий, с трудом принимает самостоятельную жизнь взрослой дочери, её круг общения и современные взгляды. Его раздражение вызывают все, кто не вписывается в привычный уклад: лохматые, бритоголовые, инородные по духу и внешности. Напряжение обретает конкретное имя, когда Пас знакомится с Дани.
Испания середины XX века, только что пережившая горькую гражданскую войну, живёт в атмосфере нужды, подозрительности и тихого отчаяния. В этой реальности, где прошлое не отпускает, а будущее кажется туманным, разворачивается история двух братьев — Иисуса и Мануоло. Их пути, некогда общие, расходятся под давлением обстоятельств и внутренних убеждений.