Анимационный фильм 1993 года, снятый по мотивам книги Рэби Брюстера, повествует о мирной общине пушистых зверьков, живущих в лесу и обучающихся у старого барсука Корнелиуса. Их размеренная жизнь резко меняется, когда на соседней дороге происходит авария грузовика с химическими отходами. Ядовитые испарения достигают леса, тяжело отравляя самую юную ученицу — барсучонка Мишель.
Дебютный фильм режиссёра Боба Каттоса представляет собой грубоватую, искреннюю драму с элементами криминального сюжета и циничного юмора. Главный герой — Шейкс, профессиональный клоун, давно утративший радость жизни и залипающий в спиртном. Его работа в ночном клубе становится лишь фоном для бесконечного запоя, а отношения с коллегами и возлюбленной стремительно deteriorate.