Франция, эпоха Людовика XIV. Судьба сводит юную, красивую и независимую Анжелику с графом де Пейраком — человеком огромного состояния, чьи увлечения алхимией и необычные обычаи породили о нем легенды о колдовстве. Их брак, изначально вынужденный и холодный, неожиданно перерастает в глубокую, взаимную любовь.
Франко-чешская экранизация знаменитого романа Виктора Гюго переносит зрителя в суровую Англию XVII века. Главный герой, Гуинплен, с ранних лет носит на лице маску вечного смеха — жестокий след проведённого над ним в детстве увечья. Воспитанный мудрым бродячим лекарем Урсусом, он становится артистом уличного театра, где его искусство и благородство contrast с ужасающей маской.