1932 год. Братья-близнецы Смок и Стэк, пережившие окопы Первой мировой и суровые улицы Чикаго, возвращаются в родные болота дельты Миссисипи. Их цель — начать новую жизнь, выкупив территорию у расиста-владельца и открыв там бар для рабочих с плантации, где будет звучать подлинный блюз. Сердцем заведения должен стать юный талантливый музыкант, сын местного пастора, которому братья когда-то...
Корейская война, 1950-е. Над акваторией Жёлтого моря ищится воздушная дуэль между американскими лётчиками-асами и северокорейскими пилотами. Это первая крупная воздушная война с массовым использованием реактивных истребителей, где на кону стоит не только победа, но и выживание. Фильм рассказывает историю двух пилотов ВМС США, чьи характеры и подходы к службе диаметрально противоположны.