Действие разворачивается в исторической Корее эпохи Чосон, где вода становится источником власти и жестокости. Молодой наследный принц Ли Сун, выросший в изоляции от политических интриг, неожиданно сталкивается с жестокой реальностью: могущественная тайная организация, контролирующая доступ к воде, держит в страхе весь народ.
И-хён — молодой и перспективный поэт-песенник, чья жизнь меняется после трагического случая. Он теряет возможность жить в собственном теле и обретает странный дар: каждое утро просыпаться в теле совершенно другого человека. Причём выбирает он не случайных прохожих, а лишь тех, чьи сердца разбиты из-за любовных неудач. Эти люди стоят на пороге перемен, но сами не могут сделать решающий шаг.
Сразу после рождения Иль-ён бросили в шкафчике для хранения на станции метро, не оставив никаких следов о ее настоящей матери. Девочку подобрала и воспитала женщина по прозвищу Мама, которая за годы выстроила контроль над почти всей территорией китайского квартала в Сеуле, возглавив влиятельную криминальную группировку, подчинившую себе почти все местные дела.
В этом напряжённом южнокорейском детективе адвокат Пён Хо-сон сталкивается с одним из самых сложных дел в своей карьере — об убийстве, в котором нет самого тела жертвы, а все улики указывают на невиновного. Система правосудия, кажется, уже вынесла приговор, но упрямый и принципиальный юрист видит за фасадом сфабрикованных доказательств глубокую несправедливость.