Действие разворачивается в историческом Чосоне, где строгие социальные нормы и сословные барьеры определяют судьбу каждого. Главный герой, выросший в среде традиционных артисток — кисэн, с детства знает, что значит жить на окраине общества. Его решение стать самим кисэном — это не просто профессиональный выбор, а открытый вызов вековым устоям, акт смелости, который шокирует консервативную публику.
После провальной операции по получению компромата на ночной клуб молодой полицейский Тхэ-джин оказывается в коме, а его душа отделяется от тела. Оказавшись бесплотным призраком, он не может двигаться дальше своего расследования и вернуться к любимой девушке. Судьба сводит его с Хон Сон-гёном — хозяином секции дзюдо, отцом одинокой девочки, который единственный в мире может его видеть и слышать.
Фильм строится вокруг простого, но ужасающе реального парадокса: чтобы спасти своих близких, герой должен предать то, что видел. Главный персонаж — среднестатистический житель сеульского спального района, чья размеренная жизнь рушится в одну ночь после небольшого застолья с коллегами. Вернувшись домой, он слышит крики, заглядывает в окно и становится немым свидетелем расправы.