Дальний Восток России, 1917 год. На реке Умальта, в глухой тайге, происходит дерзкое нападение: люди в ритуальных масках уничтожают охрану обоза и увозят сорок пудов золота. Это кража становится катастрофой для петербургского золотопромышленника Ивана Булыгина — его империя рушится без последнего груза.
Действие разворачивается в позднем СССР, в 1984 году, в обыкновенной провинции, где за фасадом благополучия скрывается гниль. После местной дискотеки пропадает дочь секретаря райкома партии — происшествие, которое срочно нужно сделать невидимым. В тот же вечер в доме на окраине совершено чудовищное убийство. Под подозрение попадает хозяин этого дома.