Лондон, 1941 год. Город охвачен ужасом Luftwaffe, но amidst хаоса воздушных налетов начинается новая серия убийств. Случайная находка на месте одной из бомб превращается в ключ к расследованию для Молли Купер, молодой женщины, ставшей неожиданной помощницей патологоанатома Леннокса Коллинза. Коллинз — учёный, чьё мировоззрение строится на фактах, химических анализах и скрупулёзном изучении...
Действие разворачивается в 1850-х годах на границе северо-западной Индии. Майор Джеффри Викерс, талантливый и уважаемый офицер британской армии, прибывает в суistaniческое государство с дипломатической миссией. Там он встречается с местным правителем, раджей Сурат Ханом, с которым был знаком ещё по времени учёбы в Лондоне. Их встреча полна теплоты и воспоминаний о прошлом.