В центре картины Вуди Аллена — Эйб Лукас, профессор философии, прибывший на лето преподавать в провинциальный колледж. Оказавшись в глубоком экзистенциальном кризисе, он чувствует полную опустошённость и не видит смысла ни в жизни, ни в своей работе. Его мир, некогда построенный на абстрактных идеях, рушится, оставляя лишь ощущение тщеты.
Действие разворачивается в недалёком, но мрачном будущем, где человечество, отчаявшись справиться с ростом преступности, создаёт экстраординарное решение — максимально секретную тюрьму на спутнике Сатурна, далёкой от цивилизации. Туда отправляют самых опасных и неуправляемых преступников, лишая их всякой надежды на спасение или связь с внешним миром.