Когда проштрафившиеся агенты ФБР братья Кевин и Маркус получают шанс восстановить репутацию, задача кажется простой: обеспечить безопасность сестёр Уилтон — наследниц гостиничной империи, ставших мишенью для похищения. Но вместо обычной охраны братья решают пойти на дерзкий маскарад, полностью перевоплотившись в белых девушек-миллионерш.
Бадди, человека, усыновлённого эльфами, всю жизнь считал себя одним из них. Его мир состоит из радостного суетства северной мастерской, сладкого пломбирара и безграничной веры в волшебство Санты. Однако, достигнув совершеннолетия, он осознаёт свою инаковость — слишком высокий, неловкий и лишённый магии.