В королевстве Одинокого Утёса сладострастный монарх похищает девушку для своего гарема, но волшебное превращение навеки искажает её красоту. В туманной долине отважный король отправляется на убийство морского чудища, ведь только сердце монстра может дать его жене долгожданного ребёнка. А в диких горах правитель, одержимый необычной страстью, воспитывает гигантскую блоху, а затем безжалостно...
Михаил Хофман переносит на экран бессмертную комедию Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь», сохраняя поэтику оригинала, но наполняя её живописным визуальным богатством. Действие разворачивается в волшебном лесу, куда отправляются две пары афинских влюбленных, чьи отношения запутались из-за ревности и капризов.
В мире, где магия переплетается с жестокостью, история начинается с трагедии: королева Канари, предводительница кочующего племени артистов и циркачей, находит на дороге двух младенцев-близнецов, Кучека и Гори, и принимает их в свою семью. Но спокойствие длится недолго — правитель Кадар, подстрекаемый злой колдуньей Шайной, нападает на племя, жаждая завладеть могущественным талисманом —...