В мире, где магия переплетается с жестокостью, история начинается с трагедии: королева Канари, предводительница кочующего племени артистов и циркачей, находит на дороге двух младенцев-близнецов, Кучека и Гори, и принимает их в свою семью. Но спокойствие длится недолго — правитель Кадар, подстрекаемый злой колдуньей Шайной, нападает на племя, жаждая завладеть могущественным талисманом —...
В ленте 1985 года, созданной в союзе западногерманского и итальянского кинематографа, разворачивается история человека без прошлого, чьё имя — Джоан Луи. Он прибывает в идиллический итальянский городок, и уже через мгновение его харизма и музыка, полная неожиданных ритмов, становятся talked-about событием.