Действие разворачивается в Корее 1398 года, в сложный период становления династии Чосон. После свержения предыдущей династии власть ещё нестабильна, а борьба за влияние при дворе обостряется. В центре драмы — трое мужчин, чьи судьбы переплетаются в этом политическом вихре. Ким Мин-джэ, могущественный командующий и фактический правитель, всю жизнь посвятивший делу, неожиданно для себя...
Фильм строится вокруг напряжённого интервью, которое журналистка Со-ён и её японский оператор проводят с Сан-джуном — бывшим другом детства, ставшим серийным убийцей. Скрываясь в заброшенном здании, он делится своей жуткой историей: после трагического инцидента в их общем прошлом он начал слышать голос Бога, который велел ему к 27 годам убрать ровно 27 человек, чтобы воскресить умершую девочку.