Продолжение истории о Караге, подростке-оборотне, который балансирует между двумя мирами. После событий первой части он продолжает обучение в тайной академии для таких же, как он, но тоска по родным не даёт покоя. Шанс вернуться к семье представляется в обмен на ложные показания против школы на совете старейшин.
История о юном оборотне Кареге, который пытается совместить две натуры — человеческую и звериную. Его жизнь меняется, когда он узнаёт о существовании загадочной школы «Кристалл», где подростки-оборотни учатся жить в гармонии со своей второй природой. В этом особом месте Караг находит не только наставников, но и первых настоящих друзей, сталкивающихся с похожими трудностями.
Действие разворачивается в мрачном, заснеженном Берлине будущего, где технологии соседствуют с социальным упадком. Главный герой, Лео Байлер, работает барменом и лишен возможности говорить. Его мир рушится, когда внезапно исчезает его возлюбленная, и это становится единственной причиной, заставляющей его действовать.
Девятнадцатилетняя Лена чувствует себя загнанной в угол: её мать, психотерапевт с нетрадиционными методами, постоянно лезет с советами, а бойфренд хочет от отношений большего, чем она готова дать. В отчаянии Лена мечтает лишь об уединении, но мать решает подарить ей путешествие в Таиланд — якобы для расслабления.