Стюарт, талантливый, но угрюмый создатель мультфильмов, после странной дорожной аварии оказывается в коме. Его сознание отделяется от физического тела и переносится в загадочное царство Морфея — мрачное, гротескное и наполненное причудливыми обитателями пространство, являющееся отражением человеческих страхов и фантазий.
Ненавистная офисная работа, бесконечные командировки и всепоглощающая скука губят жизнь обычного сотрудника страховой компании. Хроническая бессонница лишает его сна, но не надежды на перемены. Судьбоносная встреча с Тайлером Дёрденом — бунтарём, философом и торговцем мылом — становится точкой невозврата.
Действие разворачивается на вилле в солнечной Калифорнии, где бывший морской пехотинец Клэй Бертон устраивается садовником. Его работодателем оказывается Джеймс Уэйл — легендарный режиссёр, чьи фильмы о монстрах вошли в историю кино, но который сам теперь вынужден бороться с физическим упадком и социальной изоляцией после перенесённого инсульта.
Николас Ван Ортон — человек, построивший империю на холодном расчёте и абсолютном контроле. Его мир идеально упорядочен, пока в него не врывается «Игра», подарок на сорок седьмой день рождения. Что начинается как элитный развлечение, быстро превращается в кошмар, где границы между реальностью и инсценировкой стираются.