1774 год. Молодая женщина Анна Ли, возглавляющая небольшое религиозное братство, вынуждена покинуть родную Англию, спасаясь от жестоких гонений. С группой единоверцев она пересекает Атлантику и обретает новый дом в провинции Нью-Йорк. Здесь, на новой земле, они основывают Объединённое сообщество верующих во Второе Пришествие Христа, известное миру как шейкеры.
В туманных улицах викторианского Лондона талантливый, но безумный хирург Годвин Бакстер совершает невозможное. Выловив из Темзы тело беременной женщины, он проводит рискованный эксперимент: пересаживает ей мозг её собственного нерождённого младенца. «Возрождённая» Белла Бакстер начинает свой путь с абсолютного нуля — её движения неуклюжи, а словарный запас ограничен парой слов.
Действие разворачивается в 2036 году, когда на территории Украины продолжается гражданская война, а американские силы выступают в роли миротворцев. После инцидента, когда оператор дронов лейтенант Харп нарушил прямой приказ капитана, он не предстаёт перед трибуналом, а получает задание в особо опасную миссию.