Фильм переносит нас в 1931 год, в хаотичный и соблазнительный Берлин эпохи Веймарской республики, на пороге прихода нацистов к власти. Молодой английский писатель Кристофер Ишервуд приезжает сюда, чтобы учить английскому и наблюдать. Его новым домом становится тесная квартира, которую он делит с эксцентричной актрисой Жан Росс и пожилым гомосексуалом Джеральдом Хэмилтоном.
