Фильм продолжает историю героев, чье увлечение исторической реконструкцией оборачивается путешествием во времени. Борман и Череп, знакомые по первой части, вместе с двумя украинскими ребятами, «игравшими» на другой стороне, оказываются в эпохе Великой Отечественной войны. Их беззаботное хобби мгновенно сменяется суровой реальностью 1944 года, где каждое решение имеет весомые последствия.
Итальяно-российский фильм 2004 года переносит зрителя в 1986 год, в атмосферу провинциального советского города, где среди обычных граждан скрывается невообразимое зло. Главный герой, Андрей Эвиленко, внешне — ничем не примечательный работник железнодорожного управления, к тому же бывший учитель, уволенный за совращение учениц.