Фильм продолжает историю неразлучных друзей, чьи пути снова пересекаются в сердце Центральной Азии. Адиль, взрослый мужчина с невинным сердцем и восприятием мира, и Самир, девятилетний мальчик, не по годам умный и отважный, решают отправиться в далёкое и полное неизвестности путешествие. Их маршрут пролегает через всю Россию, от степей Кыргызстана до огней Москвы, а цель проста и сложна...
После неудачного ограбления рецидивист Саша Медный вынужден скрываться от полиции на транссибирском поезде. В купе он встречает майора Гаврилова и, воспользовавшись случаем, меняется с ним документами и формой. Когда настоящий майор по неосторожности погибает, Медный, уже в его коже, прибывает в Усть-Шахтинск, где его по ошибке принимают за нового начальника местной полиции.