В сеoulской полиции служат двое коллег, чьи патрульные маршруты давно пересеклись с тенью. Один, пытаясь собрать на дорогую операцию для больной дочери, берет взятки с мелких контрабандистов. Другой, без тормозов погруженный в мир азарта, проигрывает в казино всё, что удаётся вымогать у местных бизнесменов.
Действие разворачивается в эпоху династии Чосон, где семь лет назад королевская чета понесла тяжелую утрату. Подавленный горем, монарх Ли Хон издает радикальный указ — полный запрет на брачные союзы по всему королевству. Этот шаг, продиктованный личной болью, накладывает глубокий отпечаток на жизнь общества и становится символом его эмоциональной изоляции.
Октябрь 1979 года. Страна стоит на пороге трагического события — через несколько дней президент Пак Чон Хи будет застрелен. Фильм фокусируется на напряжённых днях, предшествующих убийству, когда новый директор Национального агентства разведки Ким Гю-пхён сталкивается с мучительной дилеммой. Его предшественник, Пак Ён-гак, недавно выступил в американском конгрессе с откровениями о коррупции и...