История разворачивается в уникальном ландшафте Окленда, где вулканы давно считаются лишь достопримечательностями. Однако для двух обычных школьников — брата и сестры — эти горы становятся порталом в иной мир. Они случайно пробуждают древнее логово, скрытое в недрах, и понимают, что под поверхностью города бодрствуют силы, угрожающие всему живому.
Генри Олдфилд, долгое время проходивший курс от страха перед овцами, вынужден вернуться на отцовскую ферму в Новой Зеландии. Его миссия проста — убедить брата Ангуса продать убыточное хозяйство. Однако вместо спокойных переговоров его ждёт шокирующее открытие: Ангус, увлечённый амбициозными научными опытами, тайно проводит эксперименты по генной модификации овец.