Жером живет в собственном мире ярких фантазий, где он — знакомый Мисс Мира, чемпион по карате и даже астронавт. Его ложь так увертлива и убедительна, что он сам начинает в неё верить. Но однажды граница между вымыслом и реальностью рушится: всё, что он когда-либо придумал, начинает происходить с ним наяву.
Действие переносит нас на 35 тысяч лет назад, в эпоху, когда человечество только делало свои первые шаги. Два соседних племени — Чистых Волос, живущих в изобилии и хранящих секрет шампуня, и Грязных Волос, страдающих от зуда и бедности, — мирно сосуществуют до рокового дня. В племени Чистых Волос совершается нечто невообразимое: убийство.