Фёдор — бывший актёр, чьи амбиции столкнулись с суровой реальностью. Его жизнь превратилась в цепь компромиссов, главный из которых — работа в костюме Деда Мороза. Каждая новогодняя ночь для него — это не праздник, а изнурительный труд ради одной цели: накопить на дорогостоящую операцию для брата Никиты, который потерял возможность ходить.
Случайный путешественник, любопытный школьник Сенька, нарушает магическое заклятие и проникает в древний сказочный лес, скрытый от людей. Эта территория охранялась Бабой Ягой веками, но теперь защита рушится — сигналы предупреждают, что темные силы готовы вырваться на волю. Чтобы наложить заклятие заново, легендарная ведьма должна добыть дивноцвет, мощнейшее оружие волшебников, спрятанное...
В тихом приморском городке Дивноморск живёт Ваня Крутов — молодой человек с необыкновенными способностями: острый ум, феноменальная память и внимательность, воспитанные в нём отцом-опером, бывшим полицейским. После того как по телевизору он мгновенно вычисляет настоящего преступника в деле об ограблении склада, местная полиция вместо благодарности подозревает Ваню в соучастии.
31 декабря. После бурной банной вечеринки друзья по традиции отправляют одного из компании в Ленинград «смыть» с себя год. Но из-за пьяной ошибки и поразительного сходства адресов (в СССР одинаковые типовые дома) engineer Женя Лукашин оказывается не в своей квартире, а в чужой, где живёт красавица Надя.