В мире, превратившемся в бескрайний океан, где на уцелевших островах кишат мутанты, живёт юная Дана. Её спокойная жизнь резко меняется, когда на горизонте появляются пираты-головорезы, уверенные, что именно она знает путь к мифическому источнику питьевой воды — единственному спасению в этом суровом мире.
Фильм основан на реальных событиях весны 1942 года. Бывший балетмейстер, а ныне лейтенант политотдела Обрант (в фильме — Корбут) получает сложное задание: создать танцевальную группу для поддержки бойцов Ленинградского фронта. В осаждённом городе, переживающем голод и холод, он начинает поиски своих бывших учеников.