В послевоенной деревне молодая женщина Клавдия Пухлякова находит среди развалин кибитки новорожденного цыганского мальчика. Пожалев сироту, она решает взять его к себе, скрывая происхождение от окружающих. Годы идут, приемный сын Андрюша растет здоровым и сильным, не подозревая о своем прошлом. Мирная жизнь семьи Пухляковых круто меняется с появлением в селе одинокого цыгана по имени Будулай.
