Фильм 1990 года разворачивается на фоне заката холодной войны, когда старые правила игры уже не работают, а новые ещё не сформированы. Судьба сталкивает двух бывших врагов: уставшего от дел агента американской разведки и циничного российского резидента, чья карьера пошла под откос. Их встреча происходит в рамках дерзкой и щекотливой сделки — Вашингтон согласен заплатить два миллиона долларов...
Фильм Пола Мазурского — это тонкая и грустная социально-психологическая драма, замаскированная под ироничную комедию нравов. Действие разворачивается на фоне напряжённой атмосферы холодной войны. Главный герой, робкий и талантливый музыкант Владимир Иванов из московского циркового оркестра, оказывается в Америке в самый неожиданный момент.