Действие разворачивается в вымышленном городе Тарков, превращённом в полигон для противостояния частных военных компаний. После провала миссии по перехвату данных о секретных разработках корпорации TerraGroup пропадает группа российских наёмников. Для их поиска и ликвидации последствий в город врывается отряд элитной ЧВК BEAR во главе с опытным оперативником по прозвищу Скиф.
Декабрь 1941-го, разгар одного из самых критических периодов Великой Отечественной войны — битвы за Москву. Столица стоит на грани, немецкие войска уже видят огни пригородов. В этой обстановке отчаянной обороны перед нами предстаёт история Марии, дочери священника, которая, бросив мирную жизнь, становится младшим лейтенантом НКВД.
Екатерина Кержакова — капитан милиции, для которого весь уральский посёлок Кержацк родной и понятный. Её уважают и преступники, и коллеги, а будни наполнены привычными уголовными делами. Но неожиданная беременность от женатого мужчины и осуждение со стороны матери и односельчан заставляют её бросить всё и уехать в Москву, где её ждёт полная неопределённость.