Режиссёр Лукас Мудиссон создаёт жёсткую, социально точную драму, вдохновлённую реальными событиями. Фильм следует за 16-летней Лилей, живущей в унылом прибалтийском городке, чья мать уехала в Америку, оставив дочь одну с мечтами о воссоединении. Её единственный друг — младший Володя. Когда в жизнь Лили врывается взрослый, обаятельный Андрей, он кажется спасителем, предлагающим побег от нищеты...
Николай Найденов, бывший детдомовец и ветеран афганской кампании, сумел построить новую жизнь в Америке. Устроившись тренером, женившись и получив гражданство, он считает, что тяжелое прошлое осталось позади. Но звонок из родных мест переворачивает всё: его армейский друг Сергей убит по заказу местного мафиозного клана.